La proyección y el trabajo con diapositivas de Francisco Ugarte genera un diálogo espacial entre el aparato y el muro, como un ejercicio en el que se hace presente y se resalta tanto el fenómeno de la luz proyectada como la arquitectura que le da soporte. Estas exploraciones se dividen entre lo espacial-arquitectónico y otras que se enfocan más en una composición geométrica o cromática, basadas en la intervención y el trabajo directo con la diapositiva como medio.